Przekształć eksport z CRM do wybranego wzorca kolumn
Wgraj źródłowy eksport CSV oraz oddzielny plik z nagłówkami z odpowiedniego, aktualnego urzędowego wzorca. System zaproponuje dopasowania identycznych nazw. Pozostałe pola przyporządkuj ręcznie i wyeksportuj przekształconą tabelę. Nie posiadamy automatycznie aktualizowanej, urzędowo zatwierdzonej listy 57 pól.
Załaduj oba pliki, aby zobaczyć mapowanie i podgląd danych.
Uwaga na dane poufne: nie przetwarzaj informacji o nabywcach, jeżeli nie są wymagane. Na potrzeby testu użyj zbioru demonstracyjnego bez danych osobowych. Pamiętaj, że wymagania wobec dokumentu końcowego mogą być inne niż wobec zwykłego CSV.
Jak przygotować dane deweloperskie z różnych programów CRM?
Systemy sprzedażowe różnią się nazwami kolumn, sposobem identyfikowania lokali i formatami liczb. Podczas migracji do wspólnego układu danych warto najpierw przygotować rzeczywisty eksport ze swojego systemu, a następnie osobny plik zawierający nagłówki właściwego urzędowego dokumentu. Mapper udostępnia każdemu polu wzorca ręcznie wybieraną kolumnę źródłową lub wartość stałą, dzięki czemu można kontrolować pochodzenie danych. Automatyczne dopasowanie dotyczy wyłącznie nagłówków o tej samej nazwie po uproszczonej normalizacji tekstu. Nie jest to automatyczne rozpoznanie znaczenia pola.
Dlaczego potrzebny jest własny wzorzec nagłówków?
Projekt rozporządzenia Ministerstwa Cyfryzacji z 23 września 2026 r. wskazuje 57 pól, ale nie należy mylić dokumentu projektowego z już obowiązującym wzorcem elektronicznym. Ostateczne wymagania mogą obejmować określoną strukturę, zakres danych i formaty. Z tego powodu narzędzie nie wymyśla nazw wszystkich pól. Użytkownik wczytuje plik z nagłówkami pochodzący z aktualnego, wiarygodnego źródła, a system zapisuje kolejność wskazaną w tym pliku.
Jak działa mapowanie w praktyce?
W pierwszym kroku program odczytuje źródłowy CSV i kontroluje podstawowe błędy tabeli. Następnie pobiera nagłówki z pliku wzorcowego i tworzy listę pól do przyporządkowania. Jeśli nazwy są identyczne, sugeruje dopasowanie. Przy innych nazwach użytkownik wskazuje właściwą kolumnę samodzielnie. Wartości stałe należy stosować tylko tam, gdzie pozwalają na to zasady konkretnego pola; znak X może mieć określone zastosowanie w dokumentacji projektowej, ale nie wolno wstawiać go bez sprawdzenia wymogów.
Po uzupełnieniu mapowania można pobrać plik JSON zawierający układ kolumn i wybrane reguły. Ten plik nie zawiera całych rekordów cenowych. Zmapowany CSV jest generowany dopiero wtedy, gdy wszystkie pola mają przypisane źródło lub wartość. Jeżeli w danych występują potencjalnie niebezpieczne formuły arkusza kalkulacyjnego, eksport zostaje zablokowany. Wygenerowany plik trzeba następnie sprawdzić w urzędowym wzorcu, zweryfikować ceny oraz wybrać właściwy sposób przekazania.
Jak przygotować testowe dane?
Do testów najlepiej używać niewielkiego zbioru demonstracyjnego, bez rzeczywistych danych osobowych i z jednoznacznymi identyfikatorami lokali. Pamiętaj, że różne przedsięwzięcia mogą używać takich samych numerów lokali, dlatego przed scaleniem danych warto stworzyć właściwą identyfikację. Przy przekształcaniu cen i dat nie zgaduj jednostek i nie dodawaj danych z innych źródeł bez wiedzy o ich znaczeniu. Narzędzie nie dokonuje zamiany wartości na podstawie niepotwierdzonych reguł prawa.
Co zrobić po eksporcie?
Przeprowadź kontrolę danych w walidatorze CSV, a następnie sprawdź rzeczywisty plik ze specyfikacją prawną i danymi zatwierdzonymi przez firmę. Dla dwóch kolejnych eksportów użyj porównywarki zmian cen. Jeśli potrzebujesz zintegrować proces z CRM, opisz zakres w formularzu zapytania B2B.